Ein Portfolio in Zenkit ermöglicht es Benutzern, mehrere Projekte, Aufgabenlisten, Datenbanken und Notizbücher in einer zentralen Ansicht zu verwalten. Dies erleichtert die Überwachung des Fortschritts, die Verfolgung wichtiger Kennzahlen und die Rationalisierung von Arbeitsabläufen in verschiedenen Teams und Projekten. Die Einrichtung eines Portfolios ist ein einfacher Prozess, der Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Ressourcen verschafft.
So erstellen Sie ein neues Portfolio
Um ein Portfolio in Zenkit zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol „+“ im Navigationsbereich auf der linken Seite des Bildschirms. Blättern Sie durch das Menü und wählen Sie „Portfolio“ aus den verfügbaren Optionen.
Es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, wichtige Details einzugeben. Geben Sie Ihrem Portfolio einen eindeutigen, beschreibenden Namen. Die Organisation, unter der das Portfolio erstellt wird, wird automatisch angezeigt. Sie können die Organisation ändern, indem Sie einfach auf den Namen der Organisation klicken.
Wählen Sie, welche Arten von Ressourcen Sie innerhalb des Portfolios verwalten möchten. Zu den verfügbaren Optionen gehören Projekt, Aufgabenliste, Datenbank und Notizbücher. Einige Optionen können je nach Berechtigung und Verfügbarkeit deaktiviert sein.
Sie können das Portfolio auch auf der Grundlage von Tags auf bestimmte Ressourcen beschränken, einzelne Ressourcen manuell auswählen oder bestimmte Ressourcen manuell auswählen. Darüber hinaus können Sie Ressourcen auswählen, die aus dem Portfolio ausgeschlossen werden sollen. Dieser Schritt ist optional.
Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf „Erstellen“, um die Einrichtung Ihres Portfolios abzuschließen. Ihr neues Portfolio ist nun fertig und Sie können es zur effektiven Überwachung und Verwaltung Ihrer Ressourcen nutzen.
Nächste Schritte
Nachdem Sie Ihr Portfolio erstellt haben, können Sie die Ansichten anpassen, Filter hinzufügen und es für die entsprechenden Teammitglieder freigeben. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie gerne eine kostenfreie Demo mit unserem Team buchen!