Zenkit Portfolios bieten leistungsstarke Optionen zum Gruppieren, Sortieren und Filtern, mit denen Sie Ihre Ansicht anpassen und Ihre Daten effizient verwalten können. Dieser Leitfaden führt Sie durch die einzelnen Schritte, um diese Funktionen effektiv zu nutzen.
Gruppierung
Die Gruppierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Portfolioansicht nach bestimmten Eigenschaften zu organisieren. Dies hilft bei der Strukturierung der Daten zur besseren Übersichtlichkeit.
Öffnen Sie Ihr Portfolio in Zenkit und klicken Sie auf das Gruppierungssymbol in der oberen rechten Ecke des Portfolios.
Klicken Sie darauf, um das Gruppenmenü zu öffnen, und wählen Sie aus, ob Sie nach Projektstatus, Eigentümer oder Priorität gruppieren möchten. Ihr Portfolio wird automatisch neu geordnet, um Elemente anzuzeigen, die unter der ausgewählten Eigenschaft gruppiert sind.
Um die Gruppierung aufzuheben, klicken Sie einfach erneut auf das Gruppierungssymbol und wählen Sie das x auf der rechten Seite der Gruppe. Sie können auch weitere Gruppen zur Gruppierung hinzufügen, indem Sie auf „+ Gruppieren nach“ klicken und die gewünschte Gruppe auswählen.
Sortieren
Mit der Sortierung können Sie Ihre Portfolioelemente nach bestimmten Kriterien in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge anordnen. Wählen Sie das Sortiersymbol in der oberen rechten Ecke des Portfolios. Wählen Sie eine Eigenschaft wie Fälligkeitsdatum, Priorität oder Arbeitsbelastung.
Wählen Sie, ob Sie in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren möchten, indem Sie erneut auf das Sortiersymbol klicken.
Ihre Portfolioansicht wird entsprechend aktualisiert. Zusätzlich zur Verwaltung der Sortierrichtung können Sie die Sortierung aufheben, indem Sie auf das „x“ im Sortiermenü klicken, oder Ihr Portfolio nach mehreren Kriterien sortieren, indem Sie auf „+ Sortieren nach“ klicken und weitere Optionen hinzufügen.
Filtern
Das Filtern ermöglicht es Ihnen, sich auf bestimmte Elemente zu konzentrieren, indem Sie Bedingungen auf Ihre Portfoliodaten anwenden. Wählen Sie den kleinen Trichter in der oberen rechten Ecke über Ihrem Portfolio.
Klicken Sie auf „+ Bedingung hinzufügen“ und wählen Sie die gewünschte Bedingung aus. Es ist möglich, nach mehreren Bedingungen zu filtern und diese weiter zu spezifizieren. Klicken Sie hier, um weitere Details über das Filtern in Zenkit zu erfahren.
Legen Sie die Kriterien für den Filter fest (z. B. nur Projekte mit „hoher Priorität“ oder „abgeschlossene“ Aufgaben anzeigen). Die Portfolioansicht wird aktualisiert und zeigt nur die Elemente an, die Ihren Filterkriterien entsprechen. Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie einfach auf das X neben dem angewandten Filter.
Die Verwendung von Gruppierung, Sortierung und Filterung in Zenkit-Portfolios hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und schnell auf die wichtigsten Informationen zuzugreifen. Versuchen Sie, Ihre Portfolioansicht an Ihre Arbeitsweise anzupassen!